KB금융지주가 국내 중위권 생명보험사인 푸르덴셜생명을 인수할 것으로 예상된다.

10일 업계에 따르면 미국 푸르덴셜파이낸셜이 매각 주간사인 골드만삭스를 통해 푸르덴셜생명 인수자로 KB금융을 선정할 예정이다.

푸르덴셜생명 측은 조만간 선정 사실을 공식 발표할 예정이다.

매각 대상은 미국 푸르덴셜인터내셔널인슈어런스홀딩스가 보유한 푸르덴셜생명 지분 100%다.

KB금융이 제시한 가격은 2조3000억원이다.

통상 우선협상대상자로 선정해 실사 등 추가 절차를 거쳐 주식매매계약(SPA)을 체결하지만 이번에는 양측간 협의를 거쳐 곧바로 주식매매계약을 체결하는 것으로 알려졌다.

푸르덴셜생명은 지난해 말 기준 자산 21조794억원인 중견 규모의 생명보험사이다. 지난해 당기순이익 1408억원을 기록했다.

이만 하면 우량기업이지만 푸르덴셜생명의 매각설은 이미 지난해 11월 말부터 돌기 시작했다,금융권에서는 국제보험회계기준(IFRS17) 도입에 따른 본사의 자본 부담이 확대되면서 한국을 포함한 해외 법인 매각이 추진되고 있다는 분석이 나왔다.

금융 전문가들은 매각가를 2조원 내외일 것으로 추산했으나 실제로 3000억 원을 더 쳐서 거래되는 것으로 알려졌다.

푸르덴셜생명은 자본건전성과 수익성을 갖춰 알짜배기 M&A 매물이라 좀 더 고평가를 받은 것으로 보인다. 영업이익은 2018년 기준 1448억원으로 삼성생명, 라이나생명, 오렌지라이프에 이어 4위를 기록한 생명보험 회사다. 재정 건전성을 보여주는 지표인 지급여력비율(RBC)도 515%에 달한다.

금융권은 KB금융지주의 조용병 회장이 이를 통해 생명보험업에서 정상을 도전하는 야심찬 계획을 드러내게 될 것이라고 보고 있다.

안강필 기자 다른기사 보기